저희 팀을 소개합니다

• 볼티모어 대학교 재무학 석사
• 볼티모어 대학교 재무학 학사

제가 이 일을 하는 이유는 단 하나, 바로 다른 분들이 재정적 목표를 달성하도록 돕기 위해서입니다. 단순히 수치를 다루는 것을 넘어, 저는 제가 직접 겪으며 배운 현실적인 교훈, 특히 시행착오의 경험을 나누는 데 더 큰 가치를 둡니다. 무엇이 저를 주저하게 했고 어떻게 그 난관을 헤쳐 나갔는지에 대한 이해는, 제가 여러분께 드릴 수 있는 가장 소중한 통찰입니다. 저의 궁극적인 목표는 금융 교육을 통해 이 업계에서 의미 있는 변화를 만들어내는 것이며, 오늘을 넘어 오랫동안 지속될 재정적 안정과 지혜라는 유산을 남기는 것입니다.

• 볼티모어 대학교 국제경영학 학사
• 볼티모어 대학교 재무학 MBA
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• 공인재무설계사(CFP®) 공인재무분석사(CAIA)
• 대체투자분석사(ABA)
• 시리즈 육오 투자자문대표(ISAR)

• 미국 벅넬 대학교(Bucknell University) 스튜디오 아트 학사
• 서울대학교 경영학 석사(MBA)

저는 가족의 부와 가치, 그리고 비전이 한 세대를 넘어 지속될 수 있는 기반을 마련하도록 돕고자 합니다. 궁극적으로 제가 추구하는 목표는 가족이 번영하고 의미 있는 기여를 하며, 단순한 자산을 넘어 삶의 목적과 방향성까지 다음 세대에 물려줄 수 있는 지속 가능한 토대를 구축하는 것입니다.

• 서울시립대학교 시각커뮤니케이션디자인학 석사
• 서울시립대학교 시각커뮤니케이션디자인학 학사

저는 우리 조직이 원활하고 효율적으로 운영되도록 뒷받침하는 '보이지 않는 손'의 역할을 수행하는 데서 큰 보람을 느낍니다. 특히 미국과 한국 지사 간의 가교 역할을 하는 과정에서 마주하는 도전적인 과제들을 해결하는 일을 즐깁니다. 두 지사 간의 원활한 협력을 이끌어내고 문화적·운영적 차이를 극복하도록 돕는 일은 제게 강한 성취감과 목적의식을 안겨줍니다.

제가 다른 분들과 나누고 싶은 것은 미래를 대비하는 것의 중요성과, 사소한 선택이라도 어떻게 의미 있는 변화로 이어질 수 있는지에 대한 점입니다. 올바른 정보와 적절한 조언은 사람들에게 더 큰 자신감과 마음의 평안을 줄 수 있기 때문에 이는 매우 중요합니다.

• 조지아 대학교 조경학 학사 (BLA)

• 경제학 학사 (캐나다), 웨스턴 대학교

저는 고객의 연간 투자 수익률을 장기적으로 십% 이상으로 유지하고 싶습니다. 또한 고객들이 자신의 자산을 현명하게 관리할 수 있도록 돕고 싶습니다. 모든 고객이 10년 내에 연간 투자 수익률 10% 이상을 달성한다면 정말 기쁠 것입니다.

• 알바니아 알렉산데르 주바니 대학교(Aleksander Xhuvani University) 경영학 및 마케팅 학위

• 시리즈 육오
• 시리즈 육오
• SIECRPC (공인 은퇴 설계 상담사)
• CFP

• 파슨스 디자인 스쿨(Parsons School of Design), 뉴스쿨 대학교(The New School University) 미술학 석사(MFA)
• 효성여자대학교 미술학 학사(BFA)

5년 전만 해도 저는 딸의 학자금을 위해 매달 이백 달러 정도를 저축하는 수준이었고, 재정 전문가의 도움은 저 같은 평범한 사람이 아닌 부유층에게나 필요한 것이라고 생각했습니다. 팬데믹 기간은 제게 더 깊이 있는 고민을 할 수 있는 시간을 주었습니다. 저는 돈이 실제로 어떻게 불어나는지, 그리고 '열심히 일해야 한다'는 기존의 가르침이 사실은 전체의 절반에 불과한 이야기였다는 것을 배우기 시작했습니다. 우리 한인 사회에는 정말 열심히 일하면서도 오직 한 가지 수입원에만 의존하는 분들이 많습니다. 저는 전문가로서가 아니라, 먼저 그 과정을 겪으며 배운 사람으로서 이러한 상황을 바꾸는 데 도움을 드리고 싶습니다. 올바른 계획만 있다면, 우리가 잠든 사이에도 돈이 스스로 일하게 만들 수 있습니다. 누군가 제게 이 사실을 더 일찍 알려주었더라면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움이 남습니다.

• 서울대학교 교육학 석사 (M.Ed.)
• 교육학 및 영어교육학 학사 (B.A.)
• 투자자산운용사
• AFPK (한국재무설계사)
• 중등교사 자격증 (영어 및 교육학)

재정적 안정은 삶의 선택지를 넓혀줍니다. 저는 이 일의 본질과 가치가 고객이 더 자유롭고 지속 가능한 삶을 영위하도록 돕는 데 있다고 믿습니다. 단순히 재정을 관리하는 차원을 넘어, 고객이 정서적으로나 재정적으로 안정된 삶을 향해 나아가는 여정의 동반자가 되는 것이 중요합니다.

• 지역사회 소통 및 문화 자문지역사회 교류 및 문화 자문관

저는 젊은 이민자로 미국에 와서 오직 생계를 꾸리기 위해 열심히 일했습니다. 가족을 부양하며 30년 가까이 식료품점을 운영했지요. 그 과정에서 저는 돈을 얼마나 쉽게 잃을 수 있는지, 그리고 돈의 속성을 이해했을 때 그것이 얼마나 강력하게 불어날 수 있는지를 배웠습니다.

우리 한인 사회에는 평생을 일하고도 여전히 은퇴 준비가 되어 있지 않다고 느끼는 분들이 너무나 많습니다. 제가 이 일을 하는 이유가 바로 그 때문입니다.

'티끌 모아 태산'이라는 말이 있듯이, 명확한 목표와 꾸준한 계획이 있다면 평범한 삶도 안정적이고 편안한 삶으로 바뀔 수 있습니다. 다음 세대가 저처럼 힘든 과정을 겪으며 배우지 않아도 되도록, 제가 얻은 교훈을 나누고 싶습니다.