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컬럼비아는 미국 최초의 계획 도시 중 하나로, 포용과 통합이라는 명확한 가치를 바탕으로 세워졌습니다. 지난 20여 년간 엘리콧 시티의 우수한 학교, 풍부한 전문직 일자리, 그리고 이미 자리 잡은 한인 커뮤니티에 이끌려 하워드 카운티로 이주한 한국계 미국인 가정들에게 컬럼비아는 자연스러운 터전이 되었습니다.
저희 오피스는 이 커뮤니티의 중심에 자리하고 있습니다. 엘리콧 시티의 롯데 플라자와 H-Mart, 베델 한국장로교회와 메릴랜드한인장로교회, 그리고 한인사회서비스센터 엘리콧 시티 지부까지 모두 가까운 거리에 있습니다. 저희가 컬럼비아를 선택한 이유는 단순합니다. 고객들이 사는 곳이기 때문입니다. 볼티모어, DC, Fort Meade로 출퇴근하는 맞벌이 가정, 하워드 카운티 학교에서 자녀를 키우는 가정, 그리고 이 지역에서 다세대 자산을 만들어가는 가정들이 저희 고객입니다.
저희는 소수 정예의 베테랑 전문가들로 구성된 팀입니다. IPM과 함께하시면 주니어급 실무자에게 업무가 이관되는 일 없이, 담당 어드바이저와 직접 소통하며 일하시게 됩니다.
모든 대화는 한국어, 영어, 또는 두 언어를 혼용하여 진행할 수 있습니다. 회의, 문서, 그리고 상시 소통 방식은 고객에게 맞추어 조정됩니다.
저희는 고객에 대한 수탁자 책임을 지는 등록 투자 자문사입니다. 상품 판매나 숨겨진 수수료는 일절 없습니다.
저희는 모든 고객에게 표준적인 포트폴리오를 제공하지 않습니다. 만약 귀하의 상황에 따라 주식보유권(RSU) 부여 예정, 한국 상속, 사업체 지분 인수 또는 사업 매각 계획 등이 있다면, 이러한 사항들이 포트폴리오의 중심이 되어야 하며, 단순히 부록처럼 추가되어서는 안 됩니다.
고객이 성장하면 저희도 함께 성장합니다. 고객의 요구 사항이 IPM의 업무 범위를 넘어서는 경우, 저희는 패밀리 오피스 계열사인 'Wealthy & Wise Family Office'와 협력하여 서비스를 제공합니다.
자산 형성의 초기 단계에 계시다면 당사의 자매 회사인 'Invested Advisory'가 적합한 첫걸음이 될 수 있습니다. 반면 복잡한 사업 구조나 해외 자산을 보유하고 계시거나, 200만 달러 이상의 자산을 대상으로 한 다세대 자산 승계 및 관리 계획이 필요하시다면 'Wealthy & Wise Family Office'가 최적의 선택입니다.
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첫 상담은 무료이며, 어떠한 부담도 갖지 않으셔도 됩니다. 현재 상황과 구상 중인 내용을 말씀해 주시면, 저희가 적합한 파트너인지 솔직하게 말씀드리겠습니다.
