InvestEd Advisory는 세계적 수준의 자문 서비스를 제공하는 풍부한 경험을 갖춘 전문가 그룹을 보유하고 있습니다. 이곳은 제가 수년간 여러 자문사와 일하며 경험했던 것보다 훨씬 더 개인화되고 세심한 수탁자(fiduciary) 서비스를 제공합니다. IPM Advisory는 각 고객의 상황에 최적화된 지침을 제시할 뿐만 아니라, 고객이 관련 내용을 이해하고 배울 수 있도록 돕는 전담 자문가를 배정합니다.
R. J.
지난 몇 년간 InvestEd. Advisory와 함께 일하며 정말 만족스러웠습니다. 이곳의 재무 자문가들은 전문 지식이 풍부하면서도 친근하고 소탈하게 대해주어, 재무 관리를 처음 시작하려는 분들에게 훌륭한 조력자가 되어줍니다. 강력히 추천합니다.
M. S.
InvestEd Advisory에 대해서는 아무리 칭찬해도 부족할 정도입니다! 저와 아내는 지난 1년 동안 재무 설계와 목표 설정을 위해 두 차례 방문했는데, 이곳의 전문가 팀은 저희가 재정 문제에 대해 명확한 방향을 잡고 현명한 결정을 내릴 수 있도록 큰 도움을 주었습니다. 일대일 상담 외에도 재무 및 인생의 주요 전환점과 관련된 무료 세미나에도 참석했는데, 정말 유익한 시간이었습니다! IPM Advisory는 누구나 꼭 이용해 봐야 할 훌륭한 서비스를 제공합니다.
C. S.
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포토맥은 DMV에서 가장 높은 자산을 보유한 한국계 미국인 가정들이 모인 곳입니다. 기업가, 연륜 있는 의사, 연방 고위직 관료, 그리고 미국에 거주지를 둔 초고액 자산가 한인 가문들과 같은 분들입니다. 우수한 학군(윈스턴 처칠 고등학교, 인근 우튼 고등학교)과 몽고메리 카운티의 전반적인 높은 생활수준이 한국계 미국인 커뮤니티 중에서도 커리어 성숙기에 접어들어, 많은 자산을 가지고 있고, 미국과 한국 양쪽에 상당한 자산이나 사업체를 보유한 분들에게 매력적으로 다가왔습니다.
투자 가능 자산이 $200만 이상이거나, 복잡한 구조의 사업 구조 또는 여러 세대에 걸친 가문 유산(상속) 계획이 필요한 한국계 미국인 가정에게는 제휴 패밀리오피스인 Wealthy & Wise Family Office가 적합한 출발점이 되는 경우가 많습니다. IPM Advisory는 많은 포토맥 가정의 금융 자문 영역을 담당하고, Wealthy & Wise는 패밀리오피스, 다세대 계획, 국경을 넘은 복잡한 문제를 처리합니다.
그보다는 적은 자산 관리가 필요한 포토맥 가정, 또는 패밀리오피스보다 투자 자문이 주된 필요인 경우에는 IPM이 적합한 선택입니다.
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